Дэймон пытается отстраниться от Елены, давая "свободу" девушке. Понимая, что это всё было типа из-за связи. какое-то время они проводят порознь. Елене от этого очень плохо, она страдает и проводит всё время с подругами - Кэролайн и Бонни. Дэймон понимает, что поступил неправильно, что он любит ее и думает как вернуть девушку. Бонни предается темной сущности и отдаёт часть своей силы новой знакомой-ведьме - Марии, не подозревая, что та на стороне Кэтрин. Мария сходит с ума из-за обилия магии. И под действием этой болезни она выходит из себя, насылая проклятье на свою хозяйку Катерину. Приехав в город, у Катерины была цель убить Елену любыми способами. Обратив общую подругу двойников Эрику, вампирши сдружились и обе захотели заколоть Гилберт. Проклятье Кэтрин заключалось в том, чтобы убивать всех, кто ей знаком на пути. Как только Дэймон узнал про планы Катерины убить Елену, он придумал собственный план убить Пирс. Сальваторе позвонил Катерине и выманил ее на нейтральную территорию. Елена и ко во главе Дэймона отправились на это место, а конкретно на мост, где погибли родители Елены. Проклятье Катерины активировалось. Эрика знала про их встречу, она пыталась остановить подругу, но Катерина свернула ей шею. Как только встретились Кэтрин и Дэй, одним махом кол из рук Дэймона выскочил, и его всадила Петрова прямо в сердце Сальваторе старшего. Из укрытия выбежала Елена и остальные, все были мягко говоря в шоке. После этого проклятье прекратилось, наверное в какой-то степени Катерина любила Сальваторе и ей тоже было от этого плохо. Это видела наша сердобольная Елена, Эшли, которая так и не смогла освободиться от чувств к нему, и Стефан. Младший брат убит горем: как ни крути, он очень сильно любил Дэймона, этого у него не отнять. И он единственный увидел раскаяние в словах Кэтрин, понял и принял ее. После чего, когда удерживающие причины распались окончательно, он примыкает к темной стороне.
Катерина примыкает к Древним вампирам, заключая с ними сделку о неприкосновенности и сотрудничестве в этой борьбе за Мистик – Фоллс. Они вернулись в этот город, желая увидеть, как он падет. Но смертельные обиды, возникающие между ними и гибридами, создают некоторые нюансы. Клаус откалывается от общины, окончательно выводя Древних из себя. Он опьянен любовью к Кэролайн и не собирается бросать ее ради остальных. Придя в ярость от такого тотального предательства, они начинают массово истреблять всех, кто встает на пути их семьи. С ними же и вторая Петрова. Что до ее прародительницы, то она крайне возмущена тем, что Клаус перешел на сторону ее светлой стороны. Это отталкивает ее от Елены, заставляя метаться из стороны в сторону. Та тонкая грань между окончательным безумием и тем, кто она, стирается. Первая в роду Петровых перестает выбирать, все становится ясно: она – абсолютное зло. Однако это не значит, что она примыкает к кому-либо. Нет, делая короткие и холодные выпады, они мешает обеим сторонам. Именно этим промышляет и дочь Пирс – Виктория, но в несколько меньшем масштабе. Она не смогла простить матери предательства и уходит от нее, лишая родной крови вблизи и поддержки дочери. Перенимая ее привычки, Виктория и не может встать на сторону Сальваторе и Гилберт – слишком сильная ненависть матери подчинила своей воле эту часть эмоций. Однако ... Не стоит так резко ставить точки над «I». Ведь Николаус не смог окончательно преобразиться. Он все еще сочетает в себе эту частичку «плохого парня» и ищет лекарство. Внушив Кэролайн создавать новых вампиров, он сам не отказывается от идеи, завербовав для этого Джереми. Так было решено уже давно, переиначивать свой план ради охотника, который потом может убить его самого. Нет, спасибо. Они продолжают собирать карту, которая приведет их к желанному. В одной из вылазок, их постигает видение. Разум участников затуманивается, а Джереми вспоминает, что-то очень важное. В тот день они стали свидетелями проявления странного знака. И тот вспоминает, что уже видел его – настенные рисунки в пещере. Им понадобится ведьма для того, чтобы найти карту. Но все усилия оказываются напрасными. Ибо Клаусу звонит Элайджа и приглашает встретиться. Там он сообщает брату, что теперь ему недолго осталось. Николаус понимает, к чему тот клонит. Они знают, либо почти у цели, либо уже нашли единственное оружие, которое сможет уничтожить его. Тогда на сцену выходит Аманда. Она – участница экспедиции, в которой они почти подошли к лекарству. Она знает, где искать и может помочь. И Клаус рассказывает все Елене.
Что до девушки, то она впадает в депрессию. Сердце жжет боль потери, и разум греет мысль о том, что Кэтрин недолго осталось ходить по земле. Она ненавидит Петрову. Не слушая слов раскаяния, говорит, что это ей не сойдет с рук, проклинает вампиршу и закрывается от мира. В одном из своих кошмаров, она видит, как Кэтрин рыдает над телом Дэймона, и понимает, что та действительно раскаивается. Однако у этого были и другие свидетели. Эшли тоже видела смерть Сальваторе старшего и не собирается прощать, кого бы там ни было.  Она готова убить. Оставив своих на некоторое время, она приходит в предполагаемое логов Катерины и Древних. Там, находит некоторых приспешников Петровой и устраивает кровавую бойню. Проще говоря, просто сносит головы всем и каждому. Когда об этом узнает их хозяйка ... начинаются настоящие проблемы. Месть не заставила себя ждать. Заколов Эшли, Катерина приносит самую приятную новость о своем воссоединении с Древними. Однако отношения этой пары не заканчиваются так просто. Потому что получилось так, что Катерина оказывает услугу Смит и та, в порыве благодарности, рассказывает ей некоторую часть их планов. Око за око. Когда об этом узнают Елена и Ко, то испытывают не просто шок. Не ярость и злобу, а боль.
Но что же с Дэймоном? Одним утром Елена не находит его тела там, где они его оставили, и видит записку от неизвестного автора, что его переправили в более безопасное место. Конечно же, оставлять это никто не собирается. Каждый ломает голову над тем, что же это за укрытие.
Ближе в полуночи их сомнения развеваются. Сидя у Дэйли дома, они слышат стук в дверь. Что испытывала его хозяйка, когда увидела за порогом свою лучшую подругу? Она в бреду, что-то кричит, о чем-то говорит. Среди бессвязных восклицаний Дэйли разбирает некоторые указания. Если задуматься, то они-то им и помогут найти тело Дэймона. Откуда она их знает  – неизвестно, на следующее утро девушка забывает все то, что говорила в бреду. Однако именно это и поможет им отыскать Сальваторе старшего. Проблема воскрешения все еще не решена. И Елена отправляется к Бонни. Со слезами на глазах, она умоляет ведьму помочь и та, будучи привязанной к Елене, ведь дружбу никто не отменял, соглашается.
Но это не конец. К ним заявляется Эрика. Елена даже не подозревает о том, что она причастна к козням Катерины. И поэтому впускает ее в дом, где новоиспеченная вампирша рассказывает, что ей надоело оставаться в стороне и что она хочет присоединиться к ним в борьбе с Древними. Нет, она не забыла своей дружбы с Петровой. Просто решила помогать им, ведь потенциальный враг – именно они. Она хочет вернуть Катерину и расторгнуть их сотрудничество. Получится ли это у нее?
И чем все окончится? Покажет время.