ир, скрытый во мраке ночи, в своём великолепие погряз во лжи и предрассудках. Он безжалостен ко всем, кто попытается осознать все прелести его, поглощая слабых, захватывая в водоворот страстей тех, кто может позволить себе поставить на кон не только жизнь свою , но и счастье близких им людей, зная, что в случае проигрыша  потеряет всё, и даже больше…
Мистик – Фолс не исключение. Не оазис среди пустыни, готовый раскрыть свои объятия любому страждущему. Он таит много тайн, способных сделать жизнь невыносимой. Он уготовил каждому своему жителю нелёгкую судьбу, сбежать от которой за пределы досягаемости физически невозможно… Он влечёт. Мистик – Фолс это тот город, за каждым углом которого таится недосягаемый многим мир загадок и интриг. Именно здесь  снимут маски четверо вампиров – живые мертвецы, создавшие свой клан, братья и сёстры, готовые покорить своей воле многих. Они опасны? Несомненно. Они прибыли в город по приглашению одного из древних, чью семью уже невозможно назвать семьей. Именно в этом городе молодая ведьма по наставлению покойной матери, явившийся к ней во сне, узнает о гримуаре, в котором содержатся сведения о том, как магией можно покорить вампиров. Разыскать его можно лишь заручившись поддержкой пяти ведьм, олицетворяющих четыре природные стихии и силу древней магии. Немудрено, что им нужна именно Бонни Беннет, получившая ранее силу своих предков. К счастью, ведьма понимает важность  скрытых в писаниях знаний, и покидает город. Но разве Мистик-Фолс просто так отпустит их?
Именно в этом городе на помощь Елене, оставшейся без какой либо поддержки, приходит колдун, приставленный к ней как охранник. Разве доверит она ему свою жизнь, хоть и нет иного выхода? Она ведь понимает, что колдун поступает так не от любви большой, да и слишком мало бывает по-настоящему случайных совпадений. Братья Сальваторе в этом тоже не уверены, потому  решают они благодарить за подобный подарок не кого иных, а именно древних, а зря. Именно в этом городе, здесь и сейчас, созданные Клаусом гибриды начинают погибать. Их смерть мучительна, безжалостна. Но разве может Кэролайн  допустить, что бы и Тайлера постигла участь многих? Ради него одного она встанет на сторону древнего, с помощью которого считает, что сможет во всём разобраться. Бедная мисс Форбс. Поддавшись чарам, наложенным на неё ведьмой Клауса, вампирша становится на сторону зла, которое отныне для неё является настоящим добром. Она практически ранит Стефана, чуть ли не убивает со спокойной душой Елену… и кажется, только Бонни может образумить блондинку, но добраться до ведьмы, или как либо послать сигнал SOS невозможно, так как её телефон находится вне зоны доступа, как и она сама. И только Джереми, связавшийся до этого момента с охотниками находит выход из ситуации. Ровно через три дня, на пороге их дома окажутся трое охотников за сверхъестественным… Берегись, нечисть. Или вы считали, что если Рик мучается от провалов в памяти, а бедная Дженна не может ему ничем помочь, ваша жизнь оказалась в безопасности? 
Ей ведь должна понравиться цена, которую потребовала целительница у Дженны, за помощь Рику: три пакетика крови, один из которых будет полон крови древнего, другой – человека, а третий – младенца. Что же будет делать мисс Соммерс? Попытается ли она спасти своего возлюбленного? А как же любовный треугольник между Еленой и братьями Сальваторе… или может даже не треугольник, так как в их фигуре намного больше углов. Некая Рози, заинтересовавшаяся Деймоном, мечтает привести его в свой клан, но вряд ли Кэтрин, недавно приехавшая домой, допустит это. А что за оборотень, который прибыв в город, специфическим воем созывает на совет всех своих собратьев, дабы предупредить их о грядущей опасности? Что за обычная женщина вернулась домой только потому, что её сестра Кэрол Локвуд погибла? А может, женщина и не совсем обычная? Кто знает, чего действительно ждать от ведьмы, супруг которой является никем иным, а именно вампиром? Она станет мэром города и покажет Совету свое отрицательное мнение по поводу охоты на ночных монстров.
Именно в этот город на радость всем прибывает совершенно новый персонаж, способный вывести из равновесия даже мёртвого – некая журналистка, мечтающая обнародовать общественности сенсацию, и тем самым вернуть себе славу и уважение.
Мистик – Фолс удивит всех, втянув в омут тех храбрецов, которые навсегда оставят след в его истории…