Да, Америка – плохая земля для богов. Но даже в этой враждебной стране есть очаги магии, особые места, где волшебные создания могут чувствовать себя в большей или меньшей степени уютно. Места силы.
   Одно из таких мест находится в северных лесах Миннесоты, неподалёку от озера Вермилен. Там есть родник, который люди зовут Девичьим источником, и воды его несут в себе исцеление. Обитавшие когда-то в этих местах индейские племена поклонялись духам леса и считали источник священным. Когда в эти места пришли люди с севера, создавшие здесь для себя новый дом, они начали свершать у источника магические обряды и устраивать жертвоприношения. Его струями омывали себя войны перед битвой, и тогда они возвращались домой невредимыми, старики пили из него, чтобы продлить молодость и избавиться от хворей, слабый и чахлый младенец, омытый под ледяным ключом, вырастал рослым и сильным.
   К источнику приходили боги. Здесь они могли восстановить силы и восполнить своё могущество. Когда люди стали отходить от старой веры, они забыли и об истинной ценности этого места. Люди, но не те, кому они некогда поклонялись. Для богов и прочих сверхъестественных существ это место – нейтральная зона. Здесь царит вечное перемирие, и никто не имеет права его нарушить. Здесь забываются древняя вражда и ссоры. Они приходят сюда, по одиночке или группами, чтобы отдохнуть, выждать время, зализать свои раны. 
   Магическая сила источника не даётся даром. Раз в пять лет земля, из которой он бьёт, требует свою плату. Жизнь человека, юной девушки, не знавшей мужских ласк. Источник впитывает её жизненную силу, всю до капли, оставляя лишь мёртвую оболочку, но если он не получит эту жизнь, магические свойства его пропадут, и для богов он будет навсегда потерян. Поэтому они ревностно следят за исполнением ритуала. Смотритель источника знает своё дело и никогда не допускает ошибок. Люди пропадают, такое случается постоянно, и если раз в пять лет в лесах навсегда исчезнет одна-единственная девушка, то кто станет задавать вопросы?
   Когда по соседству с Девичьим источником появился городок Грэй Форест, богам стало легче жить в этих местах. Незамеченные, под видом случайных путников, они поселялись там на какое-то время, кто на месяц, а кто и на годы. Бок о бок жили они рядом с людьми, как и повсюду, но здесь кое-кто стал догадываться о необычном соседстве. Впрочем, пока что всё идёт мирно. Никому не хочется нарушать собственный покой, а некоторым людям для этого вообще проще прикинуться, что они никогда не замечали ничего необычного.
   В те стародавние времена боги заключили со старейшинами города некий договор добрососедства, о котором ничего не было известно обычным горожанам. Согласно этому договору, таинственные странники имели право обитать в Грэй Форест с одобрения властей, не подвергаясь гонениям и неуместным расспросам, тогда как сами они обязались обеспечить городку мир и процветание. И, в самом деле, ни разу ни одно стихийное бедствие не затронуло этих мест, туристы продолжали приезжать каждый год, в озере не переводилась рыба, а в лесу – дичь, и даже в самые плохие для страны времена Грэй Форест выстоял.
   Тот памятный договор был занесён на бумагу и скреплён печатями, помещён в конверт, который передавался каждому новому мэру города с инструкцией вскрыть его в нужное время. О том, что это время пришло, мэр должен был догадаться сам. Помимо этого, в обязанности ему вменялось предоставить без лишних вопросов всё, что бы ни потребовал от него явившийся без всякого приглашения незнакомец или незнакомка, сославшиеся на Договор. Со временем смысл этого обычая был утерян, как и память о самом договоре, но конверт продолжал исправно переходить из рук в руки, а условия всё так же беспрекословно выполнялись.
   Порка что в Грэй Форест всё мирно и спокойно. Ну, более или менее.