А ты чего ждал, когда приходил в морг?
О да. Сегодня речь пойдет о морге. Это такое огромное помещение, где временно хранятся тела умерших людей. Почему-то именно такая ассоциация возникает в умах просвещенных о сверхъестественном людей, когда говоришь о городе под названием Мистик-Фоллс. Этот город наполнен под завязку всяческой нечистью, на которую не найти управу. Вампиры, оборотни и ведьмы от создания города здесь обитают, оправдывая его название. Но теперь здесь поселился еще и Великий и Ужасный Клаус, известный как Гибрид, и с этого момента жизнь города пошла кувырком. Кровь льется здесь реками, мирное население пополняет численность вампиров или же просто становится их закуской, а виной всему грех матери, когда-то решившей защитить своих чад от всяких угроз...

Порядок наведен. Осталось вынести трупы...
Опечаленные горем Стефан, Деймон и Мэтт находятся в больнице, куда привезли тело утонувшей Елены Гилберт. Мередит сообщает сразу хорошую и плохую весть одновременно - в прошлый раз, когда Елена была в больнице, Фелл дала ей крови вампира, чтобы та не умерла, потому что положение было критическим. И теперь Елена должна очнуться вампиром, что и происходит. Вскоре в больницу приезжает Джереми, и все хорошо обдумав, Елена завершает превращение. Мэтт жив, Клаус мертв, а перед ней теперь снова та самая проблема выбора между двумя братьями, от которой она надеялась таким образом убежать. Глупо, Елена, глупо.

Не ждите чудес! Чудите сами!!!
Бонни, совершив обряд перемещения Клауса в тело Тайлера, возвращается в город. «Прекратите мной командовать. Я буду делать все необходимое, чтобы защитить тех, кого я люблю, и мне плевать, нравится вам это или нет!»- Заявляет она всеми своими поступками и словами предкам и другим ведьмам. Она продолжает изучать свою силу и ей это нравится. Перед ней стоит огромный выбор - продолжать делать все для спасения друзей и увязать в этом болоте еще глубже или же дать темной магии взять над собой верх, подарить еще большее могущество и помочь тому, кого все еще никак не могут победить, - Клаусу. Но настает время, когда приходится рассказать о своей проделке остальным. Шок, неверие, а также радость и облегчение царят среди вампиров города, созданных Клаусом. Однако, Кэролайн теперь в огромном замешательстве. Ей не нравится, что любимый Тайлер делит свое тело со злодеем, и чувствует себя изменщицей, не зная, в какой момент Тайлер стал Клаусом.

От ля фам добра не шерш.
Катерина, все это время проведшая в бегах где-то в жарких странах мира, по своим каналам, оставленных в Мистик-Фоллс, узнает о смерти Клауса, своей главной угрозы. Теперь, когда ее жизни ничегошеньки не угрожает, она решает вернуться в город, где оставила свою любовь и узнать, чем дело кончилось, помимо гибели великого и ужасного древнего гибрида. Но ожидала ли она увидеть свою драгоценную копию в ипостаси вампира? Тем более, что борьба братьев Сальваторе за право находиться рядом с ней продолжается? Но, что еще хуже, Кэтти становится известно, что Клаус не умер до конца. То есть, его тело сожжено, да, но он обитает в другом, и все так же для нее опасен. Что ж, посмотрим, что она на это скажет, когда вступит в союз с Эстер. И что скажет, когда узнает, что, оживив грозную вампирскую мамочку, разрыла яму для собственного гроба.